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La mayoría de los asesores financieros españoles ha detectado una mejora de la educación financiera de sus clientes

Según la segunda edición de la encuesta elaborada por EFPA España entre sus miembros certificados, un 62% de los asesores financieros españoles cree que el nivel general de educación financiera de sus clientes se ha elevado en los últimos años.

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La educación financiera: un compromiso de todos para mejorar la salud financiera de los ciudadanos

Cada año, desde el año 2015, viene celebrándose el primer lunes de octubre el Día de la Educación Financiera.

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¿Cómo enfrentarse a las nuevas preferencias de sostenibilidad del test de idoneidad?

El último paso adoptado en el paquete de medidas legislativas de la Unión Europea sobre financiación sostenible es la incorporación, desde el agosto de 2022, de las preferencias de sostenibilidad en el test de idoneidad de MiFID. Esta es la Acción 4ª del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea.

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MIFID-II y las preferencias de sostenibilidad en el test de idoneidad

Como parte de la actual evaluación de idoneidad de MiFID II, se deberá preguntar a cualquier cliente, tanto a los existentes como a los nuevos, también sobre sus preferencias de sostenibilidad.

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Preferencias de sostenibilidad en el test de idoneidad

La Acción 4ª del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea se centra en el objetivo integrar consideraciones ESG (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el asesoramiento que las empresas de inversión ofrecen a sus clientes.

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Cuáles son los indicadores de coyuntura

Los indicadores de coyuntura son una serie de variables que aportan información fiable sobre la situación y las perspectivas de la actividad económica.

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¿Cuáles son los principales indicadores económicos y cuál es su utilidad?

Un indicador económico es un tipo de dato de carácter económico, mediante el cual es posible extraer un análisis y, en consonancia con otros indicadores, analizar la evolución económica.