BBVA Megatendencias: nueva gama de Fondos de Inversión Temática de Renta Variable

Esta nueva Gama BBVA de inversión temática se compone de tres Fondos, cada uno de cuales se centra en un área de inversión (megatendencia): tecnologías transformadoras, planeta Tierra y demografía.

¿Qué es la inversión temática o en Megatendencias?

La inversión temática es aquella que ofrece exposición a una serie de industrias que tienen un crecimiento superior a la media, ya que se apoyan en fuerzas del cambio económicas, sociales, tecnológicas o demográficas, llamadas megatendencias, que son capaces de transformar el mundo y nuestro modo de vida.

¿Porque la inversión en Megatendencias?

Por una serie de razones de gran peso:

1. Por su Potencial de Futuro

A diferencia de la inversión tradicional, que está basada en índices que clasifican a las empresas por su valor de mercado, es decir, por el éxito que han tenido en el pasado, la inversión temática busca aprovechar el potencial de las empresas que se espera tendrán éxito en el futuro.

2. Vocación de Largo plazo

La inversión temática es el paradigma de la inversión a largo plazo. Un ejemplo de ello sería la inversión en las siguientes temáticas:

Ciudades del futuro: se espera que la mayoría de la población mundial sea urbana cuando acabe el siglo XXI.

Transición energética: se estima que será necesario invertir 120 billones de dólares antes de 2050 en esta temática, en aspectos como generación de energía limpia, almacenamiento energético, infraestructuras de transporte eléctrico, sistemas de respuesta a la demanda y medición inteligentes, etc.

3. Oportunidades de cambio

La inversión temática busca aprovechar las oportunidades que brinda el cambio transformador. Es decir, no los cambios derivados de la coyuntura económica o de los vaivenes de los mercados financieros, sino los cambios estructurales que modificarán durante los próximos años y décadas cómo trabajamos, nos cuidamos, comemos, interactuamos.

¿En qué consiste la nueva Gama BBVA de Fondos de Inversión de Megatendencias?

Esta familia de fondos consiste en una Solución de Renta Variable Global (mundial) que ofrece exposición (posicionamiento de inversión) en los ganadores estructurales de los cambios sociales y económicos a largo plazo.

El reto pasa por seleccionar las temáticas ganadoras de cada una de las mega tendencias que se ha identificado y las compañías beneficiarias de los cambios provocados por dichas temáticas.

El objetivo es invertir en aquellos activos que nos den exposición a las tendencias socio-económicas estructurales de mayor impacto. Con ello BBVA Asset Management busca aportar a los clientes de estos fondos de inversión una rentabilidad ajustada por riesgo superior a la de mercado en todas las fases del ciclo económico.

Áreas de actuación y tipo de clientes a quienes se dirigen esta gama de fondos de inversión temática:

Se dirigen a aquellos clientes con un perfil de riesgo muy decidido, que buscan una cartera diversificada, con exposición a temáticas con potencial de futuro a largo plazo, en tres áreas de actuación (investigación):

• Tecnologías Transformadoras
• Preservación del planeta
• Cambios Socio-demográficos

Características de esta Gama de Fondos BBVA Megatendecias:

En el siguiente cuadro se muestran las principales  características y condiciones de estos 3 Fondos de Megatendecias:

SRRI: Sintetic Risk Regard Indicator. Indicador que asigna un nivel de riesgo (1 a 7) en función de la volatilidad anual realizada del fondo en los últimos 5 años tomando datos semanales,
IMI: Importe mínimo inversión. CG: Gastos de Gestión.
CD: Comisión de depósito.

Más Información

La inversión temática: los fondos y planes que invierten en megatendencias

La inversión temática como oportunidad para planificar la jubilación

Nueva Gama BBVA Megatendencias: temática de inversión de cada uno de los Fondos